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Vivez la gestion de votre patrimoine

Asthea Conseil - conseil en gestion de patrimoine, Conseil en investissement savoie & ain, préparation retraite, optimisation de la fiscalité..

Conviction
Notre cabinet s'inscrit dans un fonctionnement à contre-courant
Performance
Notre performance n'est que le reflet de la votre !
Transparence
Nous sommes des conseillers stratégiques et non des vendeurs

Pourquoi choisir Asthea Conseil pour vous accompagner ?

Suite au constat d’un monde actuel mêlant des sociétés de conseil en gestion de patrimoine portées sur de la vente de produits et non du conseil, nous avons décider de créer notre cabinet Asthea Conseil afin de proposer un conseil innovant et une offre d’accompagnement accessible.

La démocratisation de notre conseil, l’implication de nos clients, et l’accompagnement de notre cabinet sont nos chemins conducteurs.

Nous souhaitons répondre aux objectifs de nos clients en leur proposant des solutions en toute transparence.

Notre relation se fait également en toute confiance et réactivité afin qu’ils puissent envisager un avenir serein auprès de notre cabinet, notamment avec une gestion et un développement de leur patrimoine dans la durabilité.

Nos valeurs

Asthea Conseil fournit un conseil sur-mesure en matière de gestion de patrimoine et de conseil en investissement.
Peu importe le « niveau » de votre patrimoine, chacun de nos clients est unique.

Notre conseil est donc orienté dans votre intérêt, en ayant une impartialité totale, une écoute et une disponibilité sans équivoque.

Disponibilité
Votre conseiller en gestion de patrimoine est disponible 6j/7, vous possédez la ligne directe et le mail personnel de votre conseiller
Accessibilité
Notre cabinet met tout en oeuvre pour que vous ayez accès à des services haut de gamme
Innovant
Vous avez dit placements alternatifs ? Par sa jeunesse notre cabinet peut vous guider sur ces placements

Notre accompagnement

La profession de conseiller en gestion de patrimoine est fortement réglementée, nous sommes dans l’obligation d’être transparent sur l’ensemble de nos honoraires et rétrocessions qui seront systématiquement transmis au préalable de tous conseils.

Rencontre

Faisons connaissance lors d'un premier rendez-vous offert. Cette rencontre nous permettra d’échanger sur votre situation patrimoniale, vos enjeux et vos objectifs.

Nous vous présentons également notre cabinet et notre méthodologie de travail.

Analyse

En fonction des éléments transmis relatifs à l’ensemble de vos actifs, passifs, vos ressources ainsi que votre situation personnelle et professionnelle, nous établirons une analyse globale personnalisée de votre patrimoine.

Nous vous présenterons une synthèse structurée incluant un état des lieux de votre patrimoine et de vos objectifs, sur le court, moyen et long terme.

Préconisations

Suite à une analyse complète de votre patrimoine, nous vous proposons des préconisations pertinentes et conformes à vos objectifs patrimoniaux

Après en avoir échanger et valider avec vous, nous mettons en place les solutions proposées.

A l’issue, nous vous remettons une lettre d’adéquation.

Offre

Après ces échanges, nous vous proposerons un accompagnement sur-mesure afin de pouvoir répondre à vos objectifs. Une lettre de mission précisera la rémunération et les missions confiées dans le cadre du suivi de notre cabinet.

Accompagnement

Nous vous accompagnons sur le long terme ! Comme stipulé dans la lettre de mission, notre accompagnement fait partie intégrante de nos missions tout autant que la gestion et le suivi de votre patrimoine. Vous pouvez nous contacter à chaque fois que vous avez des interrogations (par exemple sur les plans juridiques, fiscaux, administratifs, etc).

Notre rémunération

Nous évaluons en fonction de vos besoins notre mode de rémunération : par la perception de commissions sur les investissements souscrits et gérés, ou bien par des honoraires en fonction de la complexité et de l’importance du patrimoine suivi et géré.

Les Honoraires
Les honoraires rémunèrent notre savoir-faire, nos connaissances, nos conseils et notre responsabilité. Ils sont déterminés en fonction de la complexité et de l’importance du patrimoine suivi et géré par notre cabinet. Toute facturation d’honoraires requiert l’accord préalable des deux parties, matérialisé par une lettre de mission détaillant les prestations et le coût de la mission de conseil. Aucun paiement ne pourra être exigé en l’absence de lettre de mission préalablement signée.
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Les Commissions
Les commissions sont versées par nos partenaires qui acceptent de réduire leur marge en nous rétrocédant une partie des frais prélevés sur les investissements souscrits et gérés par notre cabinet, le tout dans une parfaite transparence et sans surcoût pour nos clients. Toute opération d’investissement est toujours précédée d’une information écrite sur l’ensemble des frais et coûts induits.

Les avis de nos clients