Vivez la gestion de votre patrimoine vos finances votre avenir
Asthea Conseil votre cabinet de gestion en patrimoine
Nous accompagnons
L'ensemble de nos clients en offrant un conseil et des solutions personnalisées, essentiels à l'harmonie du patrimoine, et en répondant aux sujets essentiels comme la gestion de patrimoine, l'optimisation de la fiscalité ou encore la préparation de la retraite.
Les questions fréquentes de nos clients
Nous accompagnons nos clients, particuliers, professionnels ou libéraux, dans une multitude de sujets.
Pour les particuliers, cela peut être :
- La constitution du patrimoine (investissements financiers et/ou immobiliers par exemple)
- La gestion du patrimoine
- La création de revenus complémentaires
- La réduction d'impôts
- Le calcul et l'anticipation de la retraite
- La transmission (donation, succession...)
- La gestion familiale (mariage et le régime adéquat, divorce, enfants...)
Pour les professionnels ou libéraux, cela peut être :
- L'optimisation de sa rémunération
- Mettre en place une stratégie d'investissement, de rendement et d'épargne
- La gestion de sa trésorerie
- La prévoyance
- La transmission ou la cession de son activité
- La protection de son patrimoine privé
- La préparation de sa retraite professionnelle
Tout simplement en prenant contact avec nous, et en prenant un rendez-vous pour une consultation afin d'échanger sur vos besoins et vos objectifs.
Notre équipe reste disponible pour vous répondre !
La profession de conseiller en gestion de patrimoine est fortement réglementée, nous sommes dans l'obligation d'être transparent sur l'ensemble de nos honoraires et rétrocessions qui seront systématiquement transmis au préalable de tous conseils.
Notre rémunération est donc encadrée et matérialisée dans une lettre de mission, détaillant les prestations et le coût de la mission de conseil :
- Les honoraires : étant le reflet de notre savoir-faire, nos connaissances, notre conseil et notre responsabilité professionnelle. Elles sont déterminées par un forfait établi en fonction de la complexité des objectifs patrimoniaux.
- Les commissions : étant versées par nos partenaires qui acceptent de réduire leur marge en nous rétrocédant une partie des frais prélevés sur les investissements souscrits et gérés par notre cabinet, le tout dans une parfaite transparence et sans surcoût pour nos clients. Toute opération d’investissement est toujours précédée d’une information écrite sur l’ensemble des frais et coûts induits.
Aucun paiement ne pourra être exigé sans l'accord préalable des deux parties.
Dès votre premier contact, nous prenons en considération vos besoins et attentes.
Nous nous engageons à être réactifs dès les premiers instants, et sur la longévité, afin de pouvoir suivre l'ensemble de nos clients, et effectuer les éventuels justement nécessaire pour garantir une harmonie entre les objectifs et la réalité des investissements réalisés.
Notre équipe est joignable : par mail et par téléphone (Appel, SMS, WhatsApp...) !
La prochaine étape ?
Cette rencontre nous permettra d’échanger sur votre situation patrimoniale, vos besoins et vos objectifs. Nous vous présentons également notre cabinet et notre méthodologie de travail.
Nous vous transmettrons un accès personnalisé à notre outil digital pour remplir un recueil d'informations, votre profil investisseur et vos objectifs*, afin d'avoir une visibilité complète de votre patrimoine pour en faire une analyse.
Cette analyse nous permettra de vous proposer un second rendez-vous avec notre Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
* L'ensemble des informations collectées sont sécurisées (normes RGPD)
Lors du second rendez-vous, nous vous proposons des préconisations pertinentes et conformes à vos objectifs patrimoniaux, ainsi qu'un accompagnement sur-mesure.
Compte tenu de la singularité de chaque situation et des besoins uniques de chaque personne, nous nous engageons à vous offrir des conseils sur mesure et parfaitement adaptés à vos besoins.
Nous établirons un devis chiffré concernant nos honoraires.
Après acceptation nous signerons ensemble une lettre de mission, précisant notre rémunération et les missions confiées dans le cadre du suivi de notre cabinet.
Nous vous accompagnons sur le long terme !
Comme stipulé dans la lettre de mission, notre accompagnement fait partie intégrante de nos missions tout autant que la gestion et le suivi de votre patrimoine.
Vous pouvez nous contacter à chaque fois que vous avez des interrogations, un nouveau projet, un besoin spécifique...
Nous vous proposerons également des opportunités d'investissement intéressantes et conformes à votre situation, votre appétence au risque et à vos objectifs.
Nos valeurs
Nos convictions
Notre cabinet
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Nos clients témoignent
4.8 ★★★★★ 
“ Choisir un bon gestionnaire est aussi important qu'un avocat ou un notaire à mon avis, car basé sur de la confiance et de l'engagement sur du long terme. Aussi, je suis vraiment satisfaite de nos différents échanges, les collaborateurs sont disponibles et incroyablement réactifs. Avec des réponses claires et personnalisées ainsi qu'un suivi régulier, tous cela me permets de m'engager dans des projets prometteurs et axés selon mes objectifs personnels. Je recommande ! ”
“ Victor est très professionnel, avec des compétences sans égales, je lui fait une confiance aveugle, je recommande sans hésiter ”
“ Professionnel et agréable, deux qualités qu'on à du mal à retrouvé de nos jours. ”
“ Agréablement surpris du professionalisme et de l'écoute apporter sur la mise en place d'AV. Analyse complète de mes différents besoins et objectifs (durée, envie, faisabilité, avantage, pondération des placements, risque, etc.). Un conseiller à l'écoute, disponible et réactif. Je recommande fortement. ”
" Service personnalisé et avis indépendant, conseil bienveillantce qui se fait rare dans l'univers des CGPs. Très satisfait "
" Excellent et à l’écoute. Ils sont réactifs, rien de mieux pour la gestion du patrimoine sur Chambéry. "
" J'ai été très satisfaite des services et des conseils reçus. Équipe très professionnelle qui est à l'écoute de ses clients. Totalement investit ils ont su m'apporter des solutions adaptées et personnalisées ! Merci encore ! "
" Le professionnalisme est au rendez-vous. Très bonne réactivité, à l'écoute de mes besoins et le travail fournit est de bonne qualité. Je recommande fortement. Merci encore "
" Très satisfait des conseils reçus par le cabinet Asthea. Je recommande pour tout ceux qui habitent comme moi sur Chambéry. "
Votre Conseiller en Investissement Financier en Savoie, à Chambéry
