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Vivez la gestion de votre patrimoine vos finances votre avenir

Asthea Conseil votre cabinet de gestion en patrimoine

Nous accompagnons

L'ensemble de nos clients en offrant un conseil et des solutions personnalisées, essentiels à l'harmonie du patrimoine, et en répondant aux sujets essentiels comme la gestion de patrimoine, l'optimisation de la fiscalité ou encore la préparation de la retraite.

Les questions fréquentes de nos clients

Nous accompagnons nos clients, particuliers, professionnels ou libéraux, dans une multitude de sujets.

Pour les particuliers, cela peut être :

  • La constitution du patrimoine (investissements financiers et/ou immobiliers par exemple)
  • La gestion du patrimoine
  • La création de revenus complémentaires
  • La réduction d'impôts
  • Le calcul et l'anticipation de la retraite
  • La transmission (donation, succession...)
  • La gestion familiale (mariage et le régime adéquat, divorce, enfants...)

Pour les professionnels ou libéraux, cela peut être :

  • L'optimisation de sa rémunération
  • Mettre en place une stratégie d'investissement, de rendement et d'épargne
  • La gestion de sa trésorerie
  • La prévoyance
  • La transmission ou la cession de son activité
  • La protection de son patrimoine privé
  • La préparation de sa retraite professionnelle

Tout simplement en prenant contact avec nous, et en prenant un rendez-vous pour une consultation afin d'échanger sur vos besoins et vos objectifs.

Notre équipe reste disponible pour vous répondre !

La profession de conseiller en gestion de patrimoine est fortement réglementée, nous sommes dans l'obligation d'être transparent sur l'ensemble de nos honoraires et rétrocessions qui seront systématiquement transmis au préalable de tous conseils.

Notre rémunération est donc encadrée et matérialisée dans une lettre de mission, détaillant les prestations et le coût de la mission de conseil :

  • Les honoraires : étant le reflet de notre savoir-faire, nos connaissances, notre conseil et notre responsabilité professionnelle. Elles sont déterminées par un forfait établi en fonction de la complexité des objectifs patrimoniaux. 
  • Les commissions : étant versées par nos partenaires qui acceptent de réduire leur marge en nous rétrocédant une partie des frais prélevés sur les investissements souscrits et gérés par notre cabinet, le tout dans une parfaite transparence et sans surcoût pour nos clients. Toute opération d’investissement est toujours précédée d’une information écrite sur l’ensemble des frais et coûts induits.

Aucun paiement ne pourra être exigé sans l'accord préalable des deux parties.

Dès votre premier contact, nous prenons en considération vos besoins et attentes. 

Nous nous engageons à être réactifs dès les premiers instants, et sur la longévité, afin de pouvoir suivre l'ensemble de nos clients, et effectuer les éventuels justement nécessaire pour garantir une harmonie entre les objectifs et la réalité des investissements réalisés.

Notre équipe est joignable : par mail et par téléphone (Appel, SMS, WhatsApp...) !

La prochaine étape ?

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1. Consultation offerte

Cette rencontre nous permettra d’échanger sur votre situation patrimoniale, vos besoins et vos objectifs. Nous vous présentons également notre cabinet et notre méthodologie de travail.

Nous vous transmettrons un accès personnalisé à notre outil digital pour remplir un recueil d'informations, votre profil investisseur et vos objectifs*, afin d'avoir une visibilité complète de votre patrimoine pour en faire une analyse.

Cette analyse nous permettra de vous proposer un second rendez-vous avec notre Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

* L'ensemble des informations collectées sont sécurisées (normes RGPD)

2. Lancement de la mission

Lors du second rendez-vous, nous vous proposons des préconisations pertinentes et conformes à vos objectifs patrimoniaux, ainsi qu'un accompagnement sur-mesure.

Compte tenu de la singularité de chaque situation et des besoins uniques de chaque personne, nous nous engageons à vous offrir des conseils sur mesure et parfaitement adaptés à vos besoins.

Nous établirons un devis chiffré concernant nos honoraires.

Après acceptation nous signerons ensemble une lettre de mission, précisant notre rémunération et les missions confiées dans le cadre du suivi de notre cabinet.

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3. Accompagnement sur le long terme

Nous vous accompagnons sur le long terme !

Comme stipulé dans la lettre de mission, notre accompagnement fait partie intégrante de nos missions tout autant que la gestion et le suivi de votre patrimoine.

Vous pouvez nous contacter à chaque fois que vous avez des interrogations, un nouveau projet, un besoin spécifique...

Nous vous proposerons également des opportunités d'investissement intéressantes et conformes à votre situation, votre appétence au risque et à vos objectifs.

Nos valeurs
Notre équipe est à votre écoute et s'engage à créer une relation de confiance, avec une réactivité sans faille.
Disponibilité
Accessibilité
Transparence
Nos convictions
Nous fournissons un conseil sur-mesure car chacun de nos clients est unique.
Pertinence
Performance
Innovation

Notre cabinet

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Nous accompagnons plus de 70 clients et avons le même suivi réactif pour chacun d'entre eux

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C'est le rendement moyen optimisé que nous recherchons pour nos clients

+0k€

Sur une durée moyenne de 15 ans, nos clients se créé un patrimoine additionnel

Nos clients témoignent

4.8 ★★★★★ Capture decran 2024 07 03 a 14.35.09 - conseil en investissement savoieCapture decran 2024 07 03 a 14.39.14 - conseil en investissement savoie

Votre Conseiller en Investissement Financier en Savoie, à Chambéry