Vos objectifs sont nos priorités

Nos solutions

Quels sont vos objectifs ?

En voici quelques exemples… Nous avons conscience que ceux-ci sont plus ou moins nombreux et qu’ils ont une échelle d’importance à vos yeux. C’est pourquoi notre travail vise avant tout à échanger ensemble à ce propos !

Faire fructifier votre patrimoine Transmettre votre patrimoine Optimiser votre fiscalité Préparer votre retraite Financer votre projet immobilier

La première clé à retenir pour faire fructifier votre patrimoine est de le diversifier.

Nous pourrons donc, en fonction de votre situation personnelle et professionnelle, vos objectifs, votre aversion au risque (votre profil investisseur), vous orienter vers des placements adaptés.

Nous pourrons également vous accompagner dans la gestion de vos finances, afin de vous permettre d’investir et de vous créer une épargne en vue de vos projets de vie (voyages, enfants, immobilier, mariage, etc…).

Il sera également possible de vous accompagner dans le Family Office, c’est-à-dire, de vous conseiller et de vous suivre génération après génération.

L’une des principales préoccupations des français est la protection de leurs familles.

Cependant, d’après un sondage mené par OpinionWay, presque trois français sur quatre n’y sont pas préparés

Il est donc important de bien prévoir votre transmission afin d’éviter de futurs problèmes aux êtres chers. 

Nous vous proposons d’effectuer une analyse de votre patrimoine afin d’établir la transmission de celui-ci, tout en vous expliquant les étapes d’une succession.

Nous vous pourrons également répondre à vos questions, comme par exemple :

Est-ce que mon conjoint est protégé ? Qui sont mes héritiers et dans quel ordre en cas de succession ? Est-ce qu’ils devront payer des droits de succession et combien ? Est-ce que je peux rédiger un testament ? Comment le rédiger ? etc…

La fiscalité est la plupart du temps une dépense importante pour les français.

Cependant aujourd’hui, un bon nombre d’entre vous aimeraient utiliser une part de ces capitaux à la réalisation de leurs projets, comme par exemple : constituer une épargne en vue des études des enfants, anticiper la baisse des revenus inhérente à la future retraite et préparer cette échéance, investir dans l’immobilier, etc…

Notre cabinet vous propose de déterminer la structure de votre impôt, et la nature de vos revenus, afin de vous proposer des solutions ou un montage de défiscalisation adapté à vos objectifs et votre situation.

Nous vous accompagnerons également dans vos déclarations fiscales.

Avez-vous réfléchis au premier jour de votre retraite ? Combien percevrez vous de revenus ? Pourrez vous maintenir votre train de vie ?

Le jour de la retraite est souvent source d’inquiétude car, en effet, vous cotisez aujourd’hui pour préparer le jour de votre retraite, et les pensions que vous percevrez à ce moment précis.

Afin de pouvoir répondre à toutes vos questions, la première étape de notre conseil sera de réaliser une étude de votre retraite, qui déterminera clairement les revenus que vous percevrez le jour de votre départ en retraite. 

Petit + : Le site officiel info-retraite.fr pourra vous permettre de calculer votre retraite en fonction des informations connues part l’état français afin d’avoir une première idée du montant que vous pourrez percevoir.

De plus en plus de français souhaite aujourd’hui être propriétaire de leur résidence principale, acheter une résidence secondaire, investir dans l’immobilier…

Malheureusement le contexte actuel, notamment suite à la COVID-19 et aux besoins ayant évolués, le marché immobilier tendu (plus de demandes que d’offres), les prix ayant augmentés, les critères bancaires pour obtenir un prêt, etc… rend ce projet délicat.

Nous vous accompagnerons dans votre projet immobilier, notamment en déterminant précisément votre capacité d’emprunt et votre capacité d’investissement.

Le saviez-vous ?

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Des Français estiment avoir un niveau de connaissance moyen ou faible sur les questions financières ( CF : Banque de france – Statistiques)

Quels sont nos solutions ?

Des investissements

De l’investissement immobilier (SCPI, Pinel, Nue propriété, meublée, SCI, club deal…) à l’investissement financier (PEA, produits structurés, actions, obligations…) ainsi que des opérations destinées à réduire ses impôts, nous vous accompagnons dans tout type de projets pour vous permettre d’obtenir les meilleurs rendements du marché et de développer significativement votre capital.

Nous vous proposerons également de nouveaux investissements (Crowdfunding par exemple), à la fois innovants et rentables afin d’avoir une rentabilité sur du court terme.

Une gestion globale

Votre patrimoine est une seule et même entité, dont découle la nécessité d’un équilibre total.

Nous vous apporterons un regard à la fois global et neuf sur la gestion de votre patrimoine, tout en vous proposant une stratégie entièrement personnalisée sur toutes les facettes de votre patrimoine (civil, fiscal, juridique ou social).

Notre accompagnement s’effectue sur le long terme. Notre objectif est avant tout de faire évoluer votre patrimoine en conformité avec les évolutions de votre situation, et des éventuelles avancées législatives et économiques.


Notre accompagnement

Des connaissances

Grâce à la maîtrise de nombreux domaines d’expertise, de la connaissance des marchés financiers et immobiliers à la fiscalité, notre cabinet est présent pour répondre à toutes vos questions patrimoniales.

Votre patrimoine ne doit plus être une énigme, mais un allié !

Nos connaissances précises et actualisées des sujets, tels que la fiscalité, feront place à une gestion optimisée ainsi qu’à des conseils visant à vous proposer les meilleures solutions.